Транскапиталбанк (ТКБ) планирует 21 июня собрать заявки инвесторов на ипотечные облигации на 4,095 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
МОСКВА, 16 июня — РИА Новости/Прайм. Транскапиталбанк (ТКБ) планирует 21 июня собрать заявки инвесторов на ипотечные облигации на 4,095 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ориентир ставки первого купона составляет 9-9,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,3-9,58% годовых.
Банк планирует разместить жилищные облигации с ипотечным покрытием с погашением в мае 2045 года и колл-опционом (досрочное погашение по усмотрению эмитента) через четыре года после размещения или при снижении непогашенной номинальной стоимости облигаций до величины ниже 20% от номинального объема эмиссии. Купонный период — три месяца.
Техническое размещение ценных бумаг предварительно назначено на 23 июня. Эмитентом является SPV-компания банка "Ипотечный агент ТКБ-3". Организаторами выступают ТКБ, Совкомбанк, БК "Регион".