Транскапиталбанк (ТКБ) сузил ориентир ставки первого купона по ипотечным облигациям на 4,095 миллиарда рублей до 9-9,15% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
МОСКВА, 21 июня — РИА Новости/Прайм. Транскапиталбанк (ТКБ) сузил ориентир ставки первого купона по ипотечным облигациям на 4,095 миллиарда рублей до 9-9,15% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Новому ориентиру купона соответствует доходность к оферте 9,3-9,41% годовых. Первоначальный ориентир купона составлял 9-9,25% годовых (доходность 9,3-9,58% годовых).
Заявки на облигации банк собирает в среду, 21 июня, техническое размещение ценных бумаг предварительно назначено на 23 июня.
Банк планирует разместить жилищные облигации с ипотечным покрытием с погашением в мае 2045 года и колл-опционом (досрочное погашение по усмотрению эмитента) через четыре года после размещения или при снижении непогашенной номинальной стоимости облигаций до величины ниже 20% от номинального объема эмиссии. Купонный период — три месяца.
Эмитентом является SPV-компания банка "Ипотечный агент ТКБ-3". Организаторами выступают ТКБ, Совкомбанк, БК "Регион".